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Codelco y Mitsui forman un Joint Venture para obtener el 29, 5% de Anglo American Sur

Anglo American plc ("Anglo American") y la Corporación Nacional del Cobre de Chile ("Codelco") anunciaron hoy el acuerdo alcanzado para formar una nueva sociedad, con respecto a algunos activos de cobre de Anglo American en Chile, conocidos como Anglo American Sur ("AA Sur").

Anglo American y Codelco -con el apoyo de sus respectivos socios, Mitsubishi Corporation ("Mitsubishi") y Mitsui & Co. Ltda. ("Mitsui")-, y en el marco del proceso de conciliación llamado por el 14° Juzgado Civil de Santiago, han llegado a un acuerdo para terminar sus respectivas demandas con relación al contrato de opción de compra de AA Sur. El acuerdo es el resultado de un extenso diálogo que concluyó que todas las partes han actuado de buena fe y sin intención de dolo en relación con las demandas sobre las que se ha logrado acuerdo.

Anglo American mantiene el control de AA Sur, reduciendo su propiedad de 75,5% a 50,1%. En tanto, una sociedad conjunta entre Codelco y Mitsui ("el joint venture de Codelco/Mitsui"), controlada por Codelco, adquirirá el 29,5% de AA Sur mediante las siguientes dos transacciones:

• Un 24,5% de propiedad en AA Sur por un total neto de US$1.700 millones, que equivale a US$1.800 millones ajustado para considerar los dividendos pagados a accionistas desde el 1 de enero de 2012 (el precio de la opción para Codelco durante la ventana de ejercicio por una participación de 24,5% en AA Sur- excluyendo préstamos de accionistas- habría sido de aproximadamente US$2.500 millones). Como parte de esta transacción, los accionistas de AA Sur han acordado incluir la transferencia de AA Sur a Codelco de algunas concesiones mineras no desarrolladas al este de la división Andina de Codelco, que ofrecen oportunidades significativas para generar sinergias y valor para Codelco, mientras que sólo representan un valor comercial nominal para AA Sur; y
• un 5% de propiedad en AA Sur (que comprende un 0,9% de Anglo American y 4,1% de Mitsubishi) por un total neto de US$1.100 millones. La adquisición por parte del joint venture de Codelco/Mitsui de este 4,1% está sujeta a la aprobación de la autoridad anti monopolio en Brasil. En anticipación de esta aprobación, Anglo American ha acordado adquirir un 4,1% de AA Sur a Mitsubishi por un total neto de aproximadamente US$890 millones y ha acordado vender esa participación al joint venture de Codelco/Mitsui en aproximadamente US$ 890 millones una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias. Esta transacción reducirá la propiedad de Mitsubishi en AA Sur a un 20,4%. En consideración a la participación de Mitsubishi en esta transacción, Anglo American también realizará un pago de US$40 millones a Mitsubishi.

Las transacciones serán realizadas en efectivo y Anglo American tiene la intención de utilizar los fondos para propósitos corporativos generales.

Los accionistas de AA Sur han suscrito un pacto de accionistas que proporciona un marco claro para la administración de AA Sur. Este pacto confirma que Anglo American mantiene el control de la compañía y otorga representación en el directorio y participación en ciertas decisiones al joint venture de Codelco/Mitsui y a Mitsubishi.

Cynthia Carroll, Presidenta Ejecutiva de Anglo American, afirmó: "El acuerdo comercial de hoy demuestra el foco de Anglo American y Codelco en el futuro y en su potencial como socios para el beneficio de ambas compañías. A su vez, nos ha permitido agregar un valor considerable para nuestros accionistas y otros stakeholders, y reconoce la contribución de Mitsubishi para materializar el acuerdo de hoy. La alianza entre Anglo American, Codelco, Mitsubishi y Mitsui crea un potencial significativo de inversiones futuras en el distrito Los Bronces -uno de los yacimientos de cobre productivo y prospectivo más cautivantes en el mundo-, para el beneficio de todos nuestros accionistas".

Thomas Keller, Presidente Ejecutivo de Codelco, comentó: "Estoy muy contento de que se haya logrado un acuerdo que satisface nuestras expectativas en términos de creación de valor para Codelco, reafirmando la posición de Codelco como el productor de cobre más grande del mundo y que establece los cimientos para una innovadora alianza con Anglo American en AA Sur. Ahora podemos mirar hacia adelante para que sigamos construyendo juntos, sobre la base del valor que ambas compañías hemos logrado con el acuerdo de hoy".

Gerardo Jofré, Presidente del Directorio de Codelco, señaló: "Este acuerdo es tremendamente positivo para Chile, Codelco y Anglo American. Nuestra alianza en Anglo American Sur permite unir al productor más grande de cobre del mundo con una de las empresas mineras diversificadas más importantes del planeta. Todos estamos comprometidos para trabajar en colaboración, en el espíritu de la buena fe y con la meta de concretar el inmenso potencial de AA Sur, para el beneficio del empleo chileno y la economía del país en su conjunto. Estamos particularmente contentos de haber alcanzado este acuerdo junto a Mitsui, cuyo compromiso en lograr el éxito de esta transacción ha sido clave".

Sir John Parker, Presidente del directorio de Anglo American, afirmó: "Le damos una cálida bienvenida a Codelco y Mitsui, junto a Mitshubishi, como nuestros socios. Esta nueva estructura de propiedad de AA Sur ofrece una oportunidad única a todos sus socios para crear un nuevo futuro. Juntos, construiremos sobre la base de nuestro compromiso de largo plazo con Chile donde somos uno de los inversionistas extranjeros más importantes".

El cierre de las transacciones está sujeto al levantamiento de una medida precautoria por el 14° Juzgado Civil de Santiago, para lo cual la tramitación de los procedimientos está siendo realizada hoy. El cierre de la adquisición por parte del joint venture de Codelco/Mitsui del 24,5% y 0,9% en AA Sur, se llevará a cabo luego de la recepción de la orden que levante la medida precautoria, que se anticipa ocurrirá el viernes 24 de agosto. La finalización de la adquisición del 4,1% en AA Sur por parte del joint venture de Codelco/Mitsui está sujeta a la aprobación por parte de autoridades reguladoras de la competencia en Brasil y, por tanto, se llevará a cabo posteriormente.

Para más información por favor contacte a:

Anglo American
Marcelo Esquivel, Tel: +56 2 230 6584

Codelco
Pablo Orozco, Tel: +56 2 2506131 / +56 9 81982582