Anglo American y Codelco acuerdan poner término a los juicios y formar una nueva asociación en beneficio de ambas compañías

Jueves 23 de agosto de 2012

El acuerdo alcanzado por ambas empresas es el resultado de un extenso diálogo que concluyó que todas las partes han actuado de buena fe, en relación al contrato de opción de compra de Anglo American Sur

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Imagen foto_00000002Codelco y Mitsui forman un Joint Venture para obtener el 29, 5% de Anglo American Sur

Anglo American plc ("Anglo American") y la Corporación Nacional del Cobre de Chile ("Codelco") anunciaron hoy el acuerdo alcanzado para formar una nueva sociedad, con respecto a algunos activos de cobre de Anglo American en Chile, conocidos como Anglo American Sur ("AA Sur").

Anglo American y Codelco -con el apoyo de sus respectivos socios, Mitsubishi Corporation ("Mitsubishi") y Mitsui & Co. Ltda. ("Mitsui")-, y en el marco del proceso de conciliación llamado por el 14° Juzgado Civil de Santiago, han llegado a un acuerdo para terminar sus respectivas demandas con relación al contrato de opción de compra de AA Sur. El acuerdo es el resultado de un extenso diálogo que concluyó que todas las partes han actuado de buena fe y sin intención de dolo en relación con las demandas sobre las que se ha logrado acuerdo.

Anglo American mantiene el control de AA Sur, reduciendo su propiedad de 75,5% a 50,1%. En tanto, una sociedad conjunta entre Codelco y Mitsui ("el joint venture de Codelco/Mitsui"), controlada por Codelco, adquirirá el 29,5% de AA Sur mediante las siguientes dos transacciones:

  • Un 24,5% de propiedad en AA Sur por un total neto de US$1.700 millones, que equivale a US$1.800 millones ajustado para considerar los dividendos pagados a accionistas desde el 1 de enero de 2012 (el precio de la opción para Codelco durante la ventana de ejercicio por una participación de 24,5% en AA Sur- excluyendo préstamos de accionistas- habría sido de aproximadamente US$2.500 millones). Como parte de esta transacción, los accionistas de AA Sur han acordado incluir la transferencia de AA Sur a Codelco de algunas concesiones mineras no desarrolladas al este de la división Andina de Codelco, que ofrecen oportunidades significativas para generar sinergias y valor para Codelco, mientras que sólo representan un valor comercial nominal para AA Sur; y
  • un 5% de propiedad en AA Sur (que comprende un 0,9% de Anglo American y 4,1% de Mitsubishi) por un total neto de US$1.100 millones. La adquisición por parte del joint venture de Codelco/Mitsui de este 4,1% está sujeta a la aprobación de la autoridad anti monopolio en Brasil. En anticipación de esta aprobación, Anglo American ha acordado adquirir un 4,1% de AA Sur a Mitsubishi por un total neto de aproximadamente US$890 millones y ha acordado vender esa participación al joint venture de Codelco/Mitsui en aproximadamente US$ 890 millones una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias. Esta transacción reducirá la propiedad de Mitsubishi en AA Sur a un 20,4%. En consideración a la participación de Mitsubishi en esta transacción, Anglo American también realizará un pago de US$40 millones a Mitsubishi.


Las transacciones serán realizadas en efectivo y Anglo American tiene la intención de utilizar los fondos para propósitos corporativos generales.

Los accionistas de AA Sur han suscrito un pacto de accionistas que proporciona un marco claro para la administración de AA Sur. Este pacto confirma que Anglo American mantiene el control de la compañía y otorga representación en el directorio y participación en ciertas decisiones al joint venture de Codelco/Mitsui y a Mitsubishi.

Cynthia Carroll, Presidenta Ejecutiva de Anglo American, afirmó: "El acuerdo comercial de hoy demuestra el foco de Anglo American y Codelco en el futuro y en su potencial como socios para el beneficio de ambas compañías. A su vez, nos ha permitido agregar un valor considerable para nuestros accionistas y otros stakeholders, y reconoce la contribución de Mitsubishi para materializar el acuerdo de hoy. La alianza entre Anglo American, Codelco, Mitsubishi y Mitsui crea un potencial significativo de inversiones futuras en el distrito Los Bronces -uno de los yacimientos de cobre productivo y prospectivo más cautivantes en el mundo-, para el beneficio de todos nuestros accionistas".

Thomas Keller, Presidente Ejecutivo de Codelco, comentó: "Estoy muy contento de que se haya logrado un acuerdo que satisface nuestras expectativas en términos de creación de valor para Codelco, reafirmando la posición de Codelco como el productor de cobre más grande del mundo y que establece los cimientos para una innovadora alianza con Anglo American en AA Sur. Ahora podemos mirar hacia adelante para que sigamos construyendo juntos, sobre la base del valor que ambas compañías hemos logrado con el acuerdo de hoy".

Gerardo Jofré, Presidente del Directorio de Codelco, señaló: "Este acuerdo es tremendamente positivo para Chile, Codelco y Anglo American. Nuestra alianza en Anglo American Sur permite unir al productor más grande de cobre del mundo con una de las empresas mineras diversificadas más importantes del planeta. Todos estamos comprometidos para trabajar en colaboración, en el espíritu de la buena fe y con la meta de concretar el inmenso potencial de AA Sur, para el beneficio del empleo chileno y la economía del país en su conjunto. Estamos particularmente contentos de haber alcanzado este acuerdo junto a Mitsui, cuyo compromiso en lograr el éxito de esta transacción ha sido clave".

Sir John Parker, Presidente del directorio de Anglo American, afirmó: "Le damos una cálida bienvenida a Codelco y Mitsui, junto a Mitshubishi, como nuestros socios. Esta nueva estructura de propiedad de AA Sur ofrece una oportunidad única a todos sus socios para crear un nuevo futuro. Juntos, construiremos sobre la base de nuestro compromiso de largo plazo con Chile donde somos uno de los inversionistas extranjeros más importantes".

El cierre de las transacciones está sujeto al levantamiento de una medida precautoria por el 14° Juzgado Civil de Santiago, para lo cual la tramitación de los procedimientos está siendo realizada hoy. El cierre de la adquisición por parte del joint venture de Codelco/Mitsui del 24,5% y 0,9% en AA Sur, se llevará a cabo luego de la recepción de la orden que levante la medida precautoria, que se anticipa ocurrirá el viernes 24 de agosto. La finalización de la adquisición del 4,1% en AA Sur por parte del joint venture de Codelco/Mitsui está sujeta a la aprobación por parte de autoridades reguladoras de la competencia en Brasil y, por tanto, se llevará a cabo posteriormente.

Para más información por favor contacte a:

Anglo American
Marcelo Esquivel, Tel: +56 2 230 6584

Codelco
Pablo Orozco, Tel: +56 2 2506131 / +56 9 81982582

Anglo American es una de las empresas mineras más grandes del mundo. Tiene su sede en el Reino Unido y transa sus acciones en las bolsas de Londres y Johannesburgo. El portafolio de activos mineros de Anglo American incluye mineral de hierro, manganeso, carbón metalúrgico y térmico, cobre y níquel. La empresa, además es un líder global en la producción de platino y diamantes. Anglo American se compromete a trabajar con los más altos estándares de seguridad y responsabilidad en todos sus negocios y en todas las geografías donde opera, con la meta de marcar una diferencia sustentable en el desarrollo de las comunidades cercanas a sus operaciones. La compañía también cuenta con proyectos de crecimiento y actividades de exploración en el sur del continente africano, Australia, Norteamérica, Asia y Europa.
www.angloamerican.com

Anglo American Sur ("AAS"), una subsidiaria de Anglo American, tiene un portafolio importante de activos cupríferos en Chile, incluyendo la mina de rajo abierto Los Bronces, la mina de rajo abierto El Soldado y la fundición Chagres. En el año que terminó el 31 de diciembre de 2011, AAS generó un EBITDA de US$1.200 millones, y declaró US$3.900 millones en activos netos y US$6.300 millones en activos brutos. Su portafolio tiene 2.300 millones de toneladas en reservas JORC probadas y probables, y 6.600 millones de toneladas de recursos adicionales, además de excelentes perspectivas de exploración. Existen múltiples proyectos en evaluación que ofrecen un potencial significativo para entregar crecimiento a largo plazo para la compañía. La empresa, además, cuenta con actividades de exploración que ofrecen más posibilidades de incrementar los recursos en las operaciones existentes. Sus áreas de operaciones, desarrollo de proyectos y exploraciones son lideradas por un equipo de gerencia de Anglo American con un alto grado de experiencia, incluyendo a John Mackenzie (CEO del negocio de Cobre de Anglo American) y James Beams (gerente de finanzas del negocio de Cobre de Anglo American), quienes han establecido fuertes lazos con socios locales y cuentan con acabados conocimientos técnicos y talentos para desarrollar proyectos de forma efectiva.

Codelco, ubicado en Chile, es el productor de cobre más grande del mundo. En 2011, Codelco produjo 1.796.000 toneladas de cobre, lo que representa el 11% de la producción mundial del metal rojo (incluyendo su participación en la mina El Abra). Codelco, además, es una de las empresas más importantes del mundo en la producción de molibdeno, con 23.098 toneladas métricas producidas en 2011. Codelco le pertenece en un 100% al estado chileno y tiene el portafolio más grande de reservas y recursos de cobre conocidos en el mundo. Las ventas de Codelco en 2011 fueron de US$17.510 millones.

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